プレゼンテーション資料 決算説明会2011年3月期 | 決算説明会 | KDDI株式会社

Ubiquitous Solution Company

KDDI ^株式会社

2011 3 ^{期 第} 3 ^{四半期決算}

2010 4 - 12

2011 1 24 ^日

代表 締役社長 田中 孝司

1 配付資料 記載 い 業績目標及び契約数目標等

い 当社 現時 入手 能 情報を基 した 想値 あ 経済環境 競 状況 新

成否 不確実 要因 影響を け

従 実際 業績及び契約数 配付資料 記載

い 想 大 く異 場合 あ を 承知 い

2

1 1 . _. ^決算総括 決算総括 ¹ 1 ^- - ^3Q 3Q ^計 計

連結

¾ ^{営業収益 前 同期比 -0.5% 減収 営業利益 同 -1.3% 減益}

営業利益 通期見通し 対 進捗率 _83.6% 順調 推移

移動通信事業

¾ ^{営業収益 前 同期比 -2.5% 減収 営業利益 同 -11.8% 減益}

¾ ^{12 au 契約数 3,253 万 計 ア 27.8%}

¾ ^{12 非 イ ン 端 数 555 万}

¾ ^{11 26 日 日 定番機能を搭載した ォン IS03 を 売し}

新料金 _IS 毎 割 を導入

¾ ^{3Q ォン販売 39 万}

^{IS03 順調 滑 出し}

固定通信事業

¾ ^{営業収益 前 同期比 +5.8% 増収 営業利益 前 同期 416 億}

大幅 改善 ₆₈ 億 黒 転換

¾ ^{12 固定系ア 回線 633 万 うち FTTH 183 万 増加}

1 18 ^{日 自己株式 得終了} 208,271 ^株／総額 1,000 ^億

1

2

3

注_{1 KDDI au NTT 4}社間 ｪ 注_{2 10 1}日～_{12 31}日 け _{IS series} 販売 数合計

4

3

1-3Q 1-3Q ^{前 同期比 進捗率}

営業収益 _{25,853 34,421 25,719} -0.5% 74.8% 34,400

営業利益 _{3,768 4,439 3,721} -1.3% 83.6% 4,450

^{ン 14.6% 12.9% 14.5% - - 12.9%}

経常利益 _{3,628 4,229 3,497} -3.6% 83.3% 4,200

当期純利益 _{2,126 2,128 2,026} -4.7% 84.4% 2,400

FCF 1,317 -1,844 2,215 - - 2,300

EBITDA 7,295 9,273 7,101 -2.7% 78.0% 9,100

^{ン 28.2% 26.9% 27.6% - - 26.5%}

10.3^期 11.3^期

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

10.3^期 11.3^期

0 10,000 20,000 30,000 40,000

10.3^期 11.3^期

2 2 . _. ^連結決算 連結決算

営業収益

億 ^億

億

営業利益

前 同期比 _-0.5%

前 同期比 _-1.3%

75.1%

進捗率

84.9%

進捗率

83.6%

1-3Q 74.8%

1-3Q _{1-3Q 1-3Q}

4

1-3Q 1-3Q ^{前 同期比 進捗率}

営業収益 _{20,014 26,501 19,523} -2.5% 76.7% 25,450

営業利益 _{4,079 4,837} 3,596 -11.8% 83.6% 4,300

^{ン 20.4% 18.3% 18.4% - - 16.9%}

経常利益 _{4,137 4,906} 3,531 -14.6% 85.1% 4,150

当期純利益 _{2,474 2,932} 2,035 -17.8% 86.6% 2,350

FCF 2,002 2,765 2,066 - - 2,350

EBITDA 6,575 8,268 6,025 -8.4% 78.8% 7,650

^{ン 32.9% 31.2% 30.9% - - 30.1%}

11.3^期 10.3^期

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

10.3^期 11.3^期

0 10,000 20,000 30,000

10.3^期 11.3^期

契約数

千 _{3Q 3Q}

au 31,393 31,872 32,527 32,800

ｭ 系 _{1,033 1,085 1,353 1,300} WIN(EV-DO) 25,149 26,174 28,716 29,900

1X 5,974 5,451 3,649 -

cdmaOne 271 247 162 -

UQ WiMAX 64 150 524 800

参考 au+UQ WiMAX 31,457 32,023 33,052 33,600 10.3^期 11.3^期

3 3 . _. ^{移動通信事業} 移動通信事業

億

億 億

営業収益 営業利益

前 同期比 _-2.5% 前 同期比

注 _11.3期 実績及び見通し 従来 ン 外 し いた持分法投資損益を各 ン 含 い 注

75.5%

1-3Q

進捗率

84.3%

1-3Q

進捗率

83.6%

1-3Q 76.7%

1-3Q -11.8%

5

1-3Q 1-3Q ^{前 同期比 進捗率}

営業収益 _{6,238 8,392 6,600} +5.8% 70.2% 9,400

営業利益 _{-348 -442 68 - 68.4% 100}

^{ン -5.6% -5.3% 1.0%} - - ^1.1%

経常利益 _{-444 -568 -50 - - 0}

当期純利益 _{-279 -684 -14 - - 0}

FCF -454 -757 162 - - 0

EBITDA 673 947 1,014 +50.5% 72.4% 1,400

^{ン 10.8% 11.3% 15.4%} - - ^14.9%

10.3^期 11.3^{期 契約数}

千 _{3Q 3Q}

ADSL 1,027 1,031 880 840

FTTH 1,426 1,513 1,833 2,040 2,927 2,852 2,622 2,570

電話 _{871 960 1,250 1,280}

913 972 1,065 1,040

再掲 固定系 回線 _{5,813 5,944 6,326 6,480}

11.3^期 10.3^期

-800 -600 -400 -200 0 200

10.3^期 11.3^期

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

10.3^期 11.3^期

4 4 . _. ^{固定通信事業} 固定通信事業

億 億

億

前 同期 赤 た 前 同期比 _N.A.

注₂ 契約数 放送 イン ネ 電話 うち 一 契約 あ 世帯数

注₃ 固定系ア 回線 _FTTH 直収電話 電話 ア 回線 複を除く

注_{4 11.3}期 実績及び見通し 従来 ン 外 し いた持分法投資損益を各 ン 含 い

営業収益 営業利益

注₁

注₂

注_{1 ADSL one} 利用時 _ADSL を含

注₃

+5.8%

注₄

74.3%

1-3Q

進捗率

1-3Q 70.2% 前 同期比

68.4%

進捗率 1-3Q

1-3Q

6

参考 参考 固定通信事業 _{固定通信事業} 営業利益 _営業利益

-500

-450

-400

-350

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

-348

68

億

注 _CTC+JCN+海外子会社

10.3 ^期

1-3Q

11.3 ^期

+416 1-3Q

a

-82

b

+420

+93

-15

d

a KDDI^{単体 営業収益} b KDDI^{単体 営業費用}

c ^{会社注 損益}

d ^{そ 他} 営業利益

„ ^{固定通信事業 1-3Q 計営業利益 68 億 黒 転換}

増減要因 前 同期比

100

-100

-200

-300

0

-400

c

7 317

836

550

432

0 500 1,000 1,500 2,000

10.3^期 11.3^期( )

742 968

14 12

1 0

357 1,366

2,043 ⁶⁹³

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

10.3^期 11.3^期( )

1-3Q 1-3Q ^{前 同期比 進捗率}

設備投資 支払 連結

3,806 5,180 3,192 -16.1% 65.2% 4,900

移動通信

_{2,806 3,768 2,427 -13.5% 67.4% 3,600}

_{983 1,387 750 -23.7% 59.0% 1,270}

10.3

^期

^期

固定通信 設備投資

移動通信 設備投資

億

5 5 . _. ^設備投資 設備投資

億 億

そ 他 FTTH 新_800MHz

800MHz EV-DO 800MHz 1X 2GHz 共通設備

1-3Q 1-3Q

8

6 6 . _. ^自己株式 自己株式 ^得 得 ^結果 結果

得した株式 種類 普通株式

得した株式 総数 _208,271 ^株

株式 得価額 総額 99,999,873,000

得期間

注

2010 11 5 ^日～ 2011 1 18 ^日

¾ ^{2011 1 18 日時 自己株式 保}

参考 _{2010 10 22}日 締役会決議 容

- ^{行済株式総数}

うち自己株式数

･･･ _4,484,818 株

･･･ _238,976 株 行済株式総数 対 割合： _5.32%

普通株式

230,000 ^{株 限}

1,000 ^{億 限}

2010 10 25 ^日

～ _{2011 3 31} 日

注 終了結果 得期間 得日 ＝ け渡し 記載

9

主 要 指 標 状 況 主 要 指 標 状 況

10

1. 1. ^純増 純増

移動通信事業

„ ^{UQ を含 た 1-3Q 計 純増数 1,029 千契約 純増 ア 19.6%}

„ ^{携帯 IP 接続 1-3Q 計 純増数 230 千契約 純増 ア 9.7%}

-20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

KDDI (au) +UQ NTT ^コ

ソ ン イ

イ イ

ア

-20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

KDDI (au) NTT ^コ

ソ ン イ

イ イ

ア

契約全体 携帯電話 _+BWA ^{うち 携帯} IP ^接続

10.3^期／通期 11.3^期／1-3Q

1,180 ^千契約／ 24.3% 1,029 ^千契約／ 19.6%

10.3^期／通期 11.3^期／1-3Q

784 ^千契約／ 38.2% 230 ^千契約／ 9.7%

10.3^期 11.3^期 10.3^期 11.3^期

出典元_: 社団法人電気通信事業者協会 _{TCA BWA}：Broadband Wireless Access

11 0.64%

0.85%

0.67% ^{0.75% 0.73% 0.68%} 0.72%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

2 2 . _. ^解約率 解約率

<0.72%>

10.3 ^期

通期 均

前 同期比 横 い

2Q ^比 0.05 ^{イン 低}

注 解約率 系を除く

„ ^{3Q 解約率 0.68%}

移動通信事業

<0.69%>

11.3 ^期

12

10.3

^期

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

900 1,120 710 930 760 800 650

41,000 44,000 30,000 30,000 27,000 28,000 24,000

221 256 233 310 281 283 270

3,650

1,020 1,060

販売 数 万

36,000 29,000

販売手数料 均単価

販売手数料総額 億

_3,030

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

3 3 . _. ^{販売手数料} 販売手数料

移動通信事業

„ ^{3Q 販売手数料 均単価 24,000}

*^{新規 機種変更}

販売手数料 均単価 _*

10.3 ^期 11.3 ^期

13

2,250 2,270 2,260 2,270 2,300 2,310 2,320 2,320

3,350 3,330 _3,210

2,730 ^{2,860 2,790} 2,660 2,690

154 154

148 152

142 150

138

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

0

2,000

4,000

6,000

4 4 . _. A _A RPU _RPU

„ ^{3Q ARPU 前 同期比 9.0% 減 4,980}

移動通信事業

10.3 ^期

11.3^期 分

合計

音声 MOU

5,010

11.3 ^期

5,600

Total ARPU

5,600 _5,470

前 同期比

合計 ▲₄₉₀ ▲ _9.0% うち 音声 ▲₅₅₀ ▲_17.1%

＋ ₆₀ ＋ _2.7%

5,000

注 _10.3期_4Q 部分 事業者間 接続料精算 減少

5,160

通期 均 _10.3期 _11.3期 合計

うち 音声

5,410 3,150 2,260

5,010 2,690 2,320

5,100 _4,980

14

5. 5. ^ン ン ^コ コ ^状況 状況

移動通信事業

契約数 契約率

„ ^{12 ン コ 契約数 1,903 万 契約率}

^62%

427

596

801

986

1,252

1,497

1,722

1,903

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3/'09 6/'09 9/'09 12/'09 3/'10 6/'10 9/'10 12/'10 3/'11

万契約

注 契約率 系 イ を除く

( )

68% 62%

49% 41%

33% 27%

20% 14%

契約率 _56%

15

6 6 . _. 800MHz _800MHz ^{帯周波数再} 帯周波数再

移動通信事業

非 イ ン 端 数 推移

„ ^{非 イ ン 端 イ ン 端 へ 1-3Q 計 移行数 274 万}

12 ^{非 イ ン 端} 555 ^万

892

769

658

555

0

200

400

600

800

1,000

3/'10 6/'10 9/'10 12/'10 3/'11 6/'11 9/'11 12/'11 3/'12 6/'12

万

注 系を除く

7/’12

16

7 7 . _. ^固定系ア 固定系ア ^回線 回線

„ ^{12 固定系ア 回線数 633 万}

„ ^{1-3Q 計 FTTH 純増 32 万}

722 ^{882 896 913} 972 1,019 1,042 1,065 ^1,040 604 ^{697 778 871}

960 1,062 1,152 1,250 ^1,280 3,130 3,065 3,000 2,927 2,852 2,775 2,702 2,622 ^2,570 1,099 1,211 1,319 1,426 1,513 1,637 1,741 ^{1,833 2,040}

0 2,000 4,000 6,000 8,000

3/'09 6/'09 9/'09 12/'09 3/'10 6/'10 9/'10 12/'10 3/'11

FTTH

電話

注₁ 各ア 回線数 合計値 複を除く

固定系ア 回線数

千契約

( )

(5,342)

(5,587)(5,700)^(5,813)

(5,944)

82 ₈₀ 82

61

85

69 2

1

1

1

99 30 _{28 26}

23 ²¹

18 25

0 50 100 150

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

沖縄 CTC KDDI

FTTH ^純増

千契約

10.3 ^期

112

11.3 ^期

108 107 86

(6,480)

414

注₂ 沖縄通信ネ ワ 株式会社分を含

注₂

(6,109)

124

104

(6,220)

320

92

(6,326)

固定通信事業

17

ォン ～ _IS03 初期動向

ォン ～ _IS03 初期動向

電子書籍 電子書籍

18

1. 1. ^ォン ォン ¹ 1

„ ^{イ イ}

^{等 日 定番機能を搭載した IS03}

売開始 _{11 26} 日

„ ^{期 向け 高画質 防水対応} REGZA Phone IS04

コン イ _{IS05 SIRIUS} α _IS06

12 23 ^{日 売 加えた多彩 イン 幅広い}

齢層や女性 保 率向 を目指

50 ^代

以

30 ^代

40 ^代

10 ^代

以

20 ^代

IS03 ^初期動向

女性

男性

男女比

7 ^： 3

20 ^代 /30 ^代

約 ₃ 分 ₂

齢層 性別

注 _{11 26}日～_{12 31}日 _IS03を購入した 属性 法人契約 除く _{* Android}

TM Google Google Google Inc. ^{録商標 た 商標}

* ^株式会社NTT ^録商標 * REGZA ^{株式会社東芝 録商標 た 商標}

19

1. 1. ^ォン ォン ² 2

0 9,200

変更前 変更後

IS03 ^機種変更 ARPU ^比較

5,460

5,985

［ 税込 _/ ］

11 26 ^日開始

［ 数］

選択率

注₁

定額

2010 12 ^単 2010 10 ^単

注_{1 11 26}日～_{12 31}日 _IS03を購入したﾕ 選択状況

ARPU

約 _40%up

注_{2 11 26}日～_{11 30}日 _IS03 機種変更したﾕ 次_ARPU

86%

13% ^1%

定額

そ 他

毎 割 影響

„ ^{IS03 IS 選択率 86%}

„ ^{IS03 機種変更 ARPU 大幅 昇し 毎 割等 音声 ARPU}

減少影響を 和

移行影響

音声

20

1. 1. ^ォン ォン ³ 3

„ au one Market ^当初計画 2011 3 1,800 ^{ア を 回 拡張中}

„ ^{IS03 約 8 割 ア ン 必要 au one-ID を 得 au}

ア _Skype

_{| au jibe} 順調 利用 録 進

1. LISMO!

2. Skype

| au

3. ^カイカ for Android

4. ^イ

5. au one EX

6. ^乗換案

7. au one GREE

8. ^{コ ア}

9. ^え touch

10.

人気ア ンキン

注

* ^期間：11 26^日-12 31^日

注 _IS03ﾕ うち au one Market ^{各 詳 在 無料 等 た回数} IS03 ^{し い} jibe

を介 会員 録 能 記 場し い い

* Skype ^{関連商標 び} Skype Limited^{社 商標} * ^{頓智 株式会社 録商標} * ^えtouch ^{ｨ 商標}

au^{独自 ／協業コン ン}

約 ₃ 割 ン

約 ₄ 分 ₁ 会員 録

1,814 ^ア

* 2010 12 ^現在

21

2. 2. ^電子書籍 電子書籍

移動通信事業

„ ^{イ 対応 新た 配信} LISMO Book Store ^{や電子書籍 適した}

端 投入 書籍分 通信を組 合わ た新た 利用 ン 創造へ

„ ^{コン ン 充実 い 共通配信 ォ を構築 株 連携}

Reader Store

コン ン 電子化 管理 顧客認証 課金 ン業務

2011 4 ^{対応 定}

電子

ソ ／凸版印刷／朝日新聞社／ _KDDI 共同設立

ォン

イ 対応

- au ^{通信網 無線} LAN ^対応

- ^{電子 採用}

省電力 目 や しい

- ^約 3,000 ^{冊 保 能}

- ^額 525

12 25^日 売開始

22